能源转型与新型电力系统建设是我国实现碳达峰碳中和战略目标的核心主线，新型电池作为电能存储、能量转换的核心载体，是支撑新能源汽车、新型储能、低空经济、智能装备、轨道交通等产业的底层基础，是培育新质生产力、推进新型工业化的重点赛道。2026年9月28日，工信部、国家发改委、交通运输部、商务部、市场监管总局、国家能源局、国家铁路局七部门联合印发《新型电池产业发展“十五五”规划》（以下简称《规划》），这是我国电池领域第一部国家级产业规划，标志着我国电池产业正式进入国家统筹引导、创新驱动、安全优先、绿色低碳的高质量发展新阶段，六大赛道各有定位、互补协同，孕育超万亿产业规模市场机遇。
一、动力电池：存量提质，多场景拓展打开新增长空间
动力电池是新型电池产业的基本盘。根据工信部《2024年锂离子电池行业运行情况》，2024年全国锂电池总产量1170GWh，同比增长24%，产业总产值突破1.2万亿元；其中动力型锂电池产量826GWh，占总产量70.6%。在“十五五”阶段，动力电池增长不再单纯依靠新能源乘用车渗透率提升，而是依托高端迭代、非道路装备、合规出口、梯次利用、安全配套五大结构性机遇实现增长。
乘用车市场进入存量迭代周期，市场竞争重心由续航里程比拼转向电池循环寿命、安全性能与批次一致性。规划明确提出2030年长寿命锂电池循环寿命达到15000次，龙头企业产品缺陷率达到PPB级别。当前国内主流车用动力电池循环寿命仅6000—8000次，行业品控大多处于PPM水平。高压实磷酸铁锂、磷酸锰铁锂、高镍三元搭配硅基负极的材料体系加速迭代，CTP、CTC车电一体化集成技术持续落地，推动车用电池系统轻量化、集成化升级，高端化替代空间广阔。
非道路移动装备是动力电池增量蓝海。工程机械、矿用重卡、内河船舶、农业机械、轨道交通电动化提速。据中国工程机械工业协会2025年统计数据，电动叉车、高空作业平台渗透率已经处于高位，但大型挖掘机、装载机、矿卡电动化渗透率不足11%，2026年上半年大型电动工程机械销量同比增速超 80%。这类场景工况复杂，存在高震动、宽温域、高负荷等特征，对电芯防护、热管理、结构强度有专属要求，与乘用车电池形成差异化赛道，能够避开乘用车市场惨烈的同质化价格竞争。
动力电池出口由低价产品出海转向合规化、低碳化出海。海关总署2024年数据显示，我国锂离子电池全年出口总额611.2亿美元，保持全球第一大电池出口国地位。随着欧盟电池法规落地，电池护照、碳足迹核算、供应链尽职调查、再生材料比例等强制性准入规则全面实施。具备全链条溯源、绿色制造、碳核算能力的企业将持续抢占海外高端市场，合规能力不足的中小电芯企业将逐步退出海外市场，出口份额持续向头部集中。
与此同时，动力电池退役潮已经到来。2018—2020年大规模装车动力电池在2025年后集中进入退役周期，十五五期间年均退役动力电池超60万吨。国家将建立统一的退役电池安全分级、寿命评估、场景准入标准，合格梯次电池广泛应用于工商业储能、通信基站、低速装备，资源化再生材料可回流电池制造供应链，形成千亿级电池循环市场。电池安全配套需求同步释放，高精度BMS、气体监测、热失控预警、高压防护等配套产品迎来持续增长。
二、储能电池：十五五核心增长引擎，长寿命、长时化成为主线
储能电池是十五五期间增量最大的赛道，是支撑我国新型电力系统建设的核心载体。国家能源局数据显示，截至2025年底，全国新型储能累计装机1.36亿千瓦/3.51亿千瓦时，同比增长84%。按照规划部署，十五五期间新增新型储能约1.6 亿千瓦，2030年累计装机突破3.7亿千瓦，长时储能成为刚性发展方向。
存量储能电芯普遍循环寿命偏低，主流产品循环寿命仅6000—8000次，电站使用周期短、全生命周期度电成本偏高。规划设定15000次长寿命储能电池目标，将推动储能电芯材料、电解液、隔膜、负极改性工艺系统性升级。长寿命电池可将储能电站服役年限从8年延长至15年以上，大幅降低度电成本，成为风光大基地、独立储能项目的首选产品。
储能市场结构由2小时短时储能为主，转向4小时及以上长时储能。《规划》提出，十五五新增可承担顶峰保供的独立储能8000万千瓦，等效顶峰时长力争达到4小时。长时储能场景对电芯一致性、衰减控制、热稳定性提出更高要求，低端电芯将逐步退出大型集采项目。
应用场景多点开花，形成电源侧、电网侧、用户侧协同发展格局。电源侧风光大基地配套储能订单规模大、稳定性强；电网侧独立储能承担调峰、调频、保供任务，收益机制持续完善；用户侧工商业储能、零碳园区配套储能依托峰谷电价、需量响应、应急备用多重收益，全国产业园区、数据中心改造带动大量新增需求。
近年来储能安全事故推动行业安全标准持续收紧，储能热管理、液冷系统、气体探测、全氟己酮消防、储能舱防火结构、AI智能运维系统等安全配套产业链迎来千亿级市场空间，安全体系建设成为储能项目落地的硬性前提。
三、钠离子电池：锂电重要补充，错位布局分布式与低速场景
《规划》对钠离子电池明确定位，作为锂电池重要补充，主打低温、低成本场景，不与高端动力电池赛道正面竞争，走错位发展路线。钠离子电池依托钠盐资源储量丰富、价格稳定、低温性能优良的特点，不存在锂、钴、镍资源对外依存度高的短板，是保障能源产业链资源安全的重要技术路线。
当前钠离子电池尚处于示范导入阶段，2026年上半年国内钠离子电池储能装机占比仅0.11%。按照产业发展节奏，2026至2027年以示范项目、工艺打磨、良率提升为主；2028—2030年实现成本快速下行，进入规模化商业化阶段，在户用储能、分布式工商业储能、通信基站备电、低速车辆等场景大规模推广。
钠离子电池产业链属于全新增量市场，成熟配套体系尚未形成。硬碳负极、钠盐电解液、铝箔集流体、专用粘结剂、钠电专属BMS、低温适配热管理系统等配套产品均处在产业化起步阶段，为专精特新中小企业提供巨大卡位机会，依托细分材料、零部件实现赛道突围。
四、液流电池：长时储能刚需赛道，安全优势适配大型风光基地
液流电池被规划确定为长时储能核心技术路线，重点面向6小时及以上长时间调峰场景，与锂电池形成互补格局。中国化学与物理电源行业协会数据显示，2024年国内液流电池新增并网规模321.9MW/1287.6MWh，连续多年保持高速增长。
液流电池具备无热失控、超长循环寿命、支持深度放电、本质安全的核心特征，适合风光大基地、电网调峰、偏远地区能源保障等对安全等级要求极高的长时储能场景。赛道增长重心不在电芯制造，而在核心零部件国产化替代。钒电解液、高功率双极板、质子交换膜、电堆集成系统、管路密封材料、专用控制系统等核心部件过去大量依赖进口，十五五阶段国产化降本是产业发展主线。
内蒙古、宁夏、甘肃、青海等风光富集地区，依托新能源大基地场景，布局液流电池示范项目与产业化基地，打造特色长时储能产业集群，避开锂电产业同质化内卷，依托场景带动技术迭代与产业落地。
五、固态及下一代新体系电池：产业战略制高点，2030年初步规模化落地
固态电池是我国新型电池产业抢占全球技术领跑地位的核心赛道，《规划》提出2030年全固态电池初步实现规模化应用。产业迭代路径清晰，2026—2027年半固态电池持续装车放量；2028至2030年完成全固态电池中试验证、产线定型，开启初步规模化量产。
固态电池技术体系颠覆传统液态锂电，催生全新千亿级产业链。硫化物、氧化物固态电解质、锂金属负极、复合集流体、界面改性材料、固态电池真空烧结装备、高精度叠片设备、无损检测设备、电化学仿真工业软件，全部属于前沿攻关领域。赛道获得国家重大专项、揭榜挂帅、创新平台等政策倾斜，技术壁垒高，长期附加值突出，代表下一代电池产业的竞争方向。
六、高端装备、工业软件、循环配套：全产业链补短板的高红利赛道
在六大赛道之中，配套产业是实现产业链自主可控的基础。规划将高端装备、专用工业软件、电池循环利用列为三大补短板工程，是国产替代空间最大的赛道。
常规锂电生产设备国产化率超过90%，但是钠离子、固态电池专用工艺装备、微米级在线瑕疵检测设备、高真空工艺装备、长寿命老化测试设备国产化率不足30%，存在明显短板，国产替代空间广阔。
电池专用工业软件是“卡脖子”重点领域。国内绝大多数电池企业采用海外电化学仿真、热失控仿真、寿命预测、材料分子模拟软件，国产电池仿真软件市场几乎空白。在政策扶持下，国产工业软件迎来发展窗口期，赛道具备高毛利、高技术壁垒、纯增量特征。
电池循环经济全链条加速构建，打造“生产—使用—退役—梯次利用—再生提纯—重回制造”完整闭环。退役电池智能拆解装备、AI 无损分选设备、湿法冶金提纯装置、再生材料高端回用、电池资产数字化管理业务同步迎来系统性市场增量，助力降低矿产资源对外依赖，提升产业链韧性。
“十五五”期间，万亿级新型电池产业告别全面扩产时代，产业机遇不再是简单扩产拿订单，而是立足赛道定位，在技术创新、产品质量、安全管控、绿色合规、产业链配套方面构建核心竞争力。地方产业布局也将告别“一哄而上建设电芯项目”的模式，因地制宜选择适配赛道，推动产业集群差异化发展。在政策引导、技术迭代、市场需求共同驱动下，六大赛道将共同推动我国新型电池产业，由全球规模第一迈向高质量、安全可控、具备全球治理话语权的现代化产业。
